高级理财顾问的工作是做什么，请问高级理财顾问是干什么的是不是跑业务的呀

来源：整理时间：2025-07-04 07:37:58 编辑：理财网手机版

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1，请问高级理财顾问是干什么的是不是跑业务的呀
2，高级财务顾问是做什么的
3，理财顾问是干什么

1，请问高级理财顾问是干什么的是不是跑业务的呀

不是，是让你拿嘴忽悠人的

期待看到有用的回答！

请问高级理财顾问是干什么的是不是跑业务的呀

2，高级财务顾问是做什么的

具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员 “你老婆 ” 谁家老婆具有专业财务知识又会做投资策划啊，女的只会花钱，花完了才发现要买的都没买，买的都是不急需的

帮助客户了解ERP系统中的财务模块的工作原理，提供ERP操作环境下的会计科目设置，核算方法规划等方面的建议，指导客户在系统中如何建立会计科目，如何准备期初数据，如何进行日常业务操作。指导客户进行首月系统结账操作。

高级财务顾问是做什么的

3，理财顾问是干什么

随着我国个人财富的不断理财顾问增长，人们理财的需求越来越强烈，专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样，他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。 90年代初，理财对普通市民来说还是个陌生的字眼，而随着我国个人财富的不断理财顾问增长，人们理财的需求越来越强烈，专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样，他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

理财顾问是干什么