理财销售资格指什么，私人银行专享理财产品销售资格要哪些

来源：整理时间：2025-04-30 13:11:47 编辑：理财网手机版

1，私人银行专享理财产品销售资格要哪些

首先你的营业执照经营范围要符合，而且还要有私募基金

额

私人银行专享理财产品销售资格要哪些

2，银行理财师具体是指什么要什么从业资格证书

银行理财师说白了就是银行的业务员，负责向个人客户推销本行的理财产品或者银行保险！一般需要证券从业资格证书！每个季度开放一次考试！有的股份制银行只要你能卖产品证书什么的也就无所谓了

银行理财师具体是指什么要什么从业资格证书

3，银行里讲的理财师具体是指什么要什么从业资格证书

一是给客户做理财方面的规划的,二是推销银行发行的理财产品或者是银行代销的理财产品的,需要银行从业人员资格证书和理财规划师的证书的.

银行里讲的理财师具体是指什么要什么从业资格证书

4，商业银行个人理财业务人员应满足什么资格

商业银行个人理财业务人员应满足以下资格要求：（一）对个人理财业务活动相关法律法规、行政规章和监管要求等，有充分的了解和认识；（二）遵守监管部门和商业银行制定的个人理财业务人员职业道德标准或守则；（三）掌握所推介产品或向客户提供咨询顾问意见所涉及产品的特性，并对有关产品市场有所认识和理解；（四）具备相应的学历水平和工作经验；（五）具备相关监管部门要求的行业资格。

（一）对个人理财业务活动相关法律法规、行政规章和监管要求等，有充分的了解和认识；（二）遵守监管部门和商业银行制定的个人理财业务人员职业道德标准或守则；（三）掌握所推介产品或向客户提供咨询顾问意见所涉及产品的特性，并对有关产品市场有所认识和理解；（四）具备相应的学历水平和工作经验；（五）具备相关监管部门要求的行业资格；（六）具备中国银行业监督管理委员会要求的其他资格条件。

5，理财规划师就是销售吗

销售是理财规划师工作的一部分，理财规划师从售前到售后整个过程都要兼顾到，为客户提供理财服务。

不是，他是帮你规划你的个人资产进行保值

一、职业名称：理财规划师二、职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。三、职业等级：本职业共设两个等级标准，分别为理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家职业资格一级）。四、报考对象：金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员。五、报考条件： ——理财规划师（具备以下条件之一者） 1、取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。 2、取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。 3、具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。六、考核和证书颁发：理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过，（考试未通过下次免费培训）颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。高级理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》雨鞋www.ptisys.com/list.php/50012047.html

理财规划师要帮客户做理财规划。客户是需要开发的，所以说是销售也没错。