理财需要什么证书，从事理财应该考哪些证

本文目录一览

1，从事理财应该考哪些证
2，学投资与理财的需要考什么证
3，银行理财需要什么证
4，理财要考的证
5，理财公司应具备那几个证件

1，从事理财应该考哪些证

你说的理财是指哪个行业？银行？证券？保险？等等首先先选择具体的行业，每个行业都有相应的从业资格证书，这是最起码的，之后每个行业都是更高级的证书，其他的话可以考虑理财规划师等证书

从事理财应该考哪些证

2，学投资与理财的需要考什么证

如果不涉及上岗，就不需要考证。岗位不同，要求证书不同。

我就是学这个专业的证券从业资格证一年考四次一共五科考证券基础+任意一科就能有证考的科数越高证书含金量越高

可以考个理财师证、证券投资资格证等

学投资与理财的需要考什么证

3，银行理财需要什么证

不需要考基础了，已考过证券从业的考试，终身有效。下次直接考证券投资基金即可。AFP是针对本土化的证，叫注册金融理财师CFP是注册国际金融理财师，AFP和CFP是一个体系，据说两证持有者之间的比例要达到10：1AFP通过才能考取CFP银行里的A证和C证就指AFP和CFP，通过一个就可以了。具体银行要求什么证不太清楚，我认识的人只有A证与基金从业资格证。不过应该还要考取银行从业考试。有5科目：公共基础、风险管理、公司信贷、个人贷款、个人理财

代理保险资格是银行理财经理的基本从业资格证书之一，在保监会当地分支机构可以咨询考点情况。银行理财经理的专门认证叫做“理财规划师”，这个认证分为人力资源与劳动保障部认可的和人民银行金融标准委员会认可的两种，都是两级考试，考过初级才能考高级，英文叫做（afp\cfp)，感兴趣可以学一学。

银行理财需要什么证

4，理财要考的证

理财规划师（ChFP）专业培训机构天津朝阳职业培训学校培训目的:为了满足我国银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需要，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次,培养合格的理财专业人才。理财规划师将成为继律师、注册会计师后最热门的黄金职业。课程咨询：022-23367285 23671686学校地址：天津市教育科学研究院（复康路25号）

投资和理财可考取的证书一般有：会计从业资格证，初级会计电算化证，保险人员从业资格证，银行从业资格证，证券从业资格证，注册会计师证，期货从业资格证等报名时间是不同的，每个证书都有特定的时间考试，学习的科目也不同，难度同样不同，所以应该好好准备。可以根据每个证书的考试时间，合理安排自己的学习内容与时间，争取一次性通过。注意：毕竟投资与理财相关的证书太多，作用也有大有小，我们的时间和精力有限，因此应该根据自己的爱好和就业方向，有目的的选择要考取的证书。

5，理财公司应具备那几个证件

公司的基本资质证明，包括营业执照、组织机构代码、税务登记证明，这个是最基本的，通过这三项，可以看出来该平台注册的时候是否有足够的注册资本金，在注册的时候划归到哪一种企业形式下，其他的还有银行存管、ICP许可证等。投理想，P2P理财平台

可以试试理财规划师 “certified financial planner”简称cfp。　　在国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，理财规划师作为一种新认定职业列在其中。　　据了解，《理财规划师国家职业标准》将理财师分为两个等级，分别是理财规划师和高级理财规划师两类。理财师必须掌握9个方面的基础知识，分别是经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规。　　目前市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（cfp）认证、财务顾问师（rfc）认证、公认财务顾问师（chfc）认证、注册财务策划师（rfp）认证、特许财富管理师（cwm）认证、注册金融分析师（cfa）认证等。　　据透露，去年国内已经正式推出中国金融理财师认证项目。该项目由中国人民银行研究生部、北京大学、清华大学共同研发，培训内容包括个人财务规划原理、个人风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休计划、个人税务筹划及遗产规划这五个模块。中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会（简称标准委员会）主任委员刘鸿儒教授称，金融理财师不是一个从业资格证书，而是一个水平资格证书。他透露，在制定好标准、职业道德准则之后，标准委员会今年要在中国举办第一次中国金融理财师资格考试。　　在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（cfp），认证证书名称：certified financialplanner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称cfp。在国外，只有获得cfp资格的人员才能从事个人理财业务。　　cfp证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，cfp证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。在美国，cfp持证人的平均年薪高达11万美元。　　cfp认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，而且全部采用英文试卷。现在，cfp不单是在美国，在英国、法国、德国、瑞士、西班牙、意大利等欧洲各国，以日本为首的新加坡、马来西亚、韩国、澳大利亚、新西兰等亚洲、澳洲各国和中国香港地区，加拿大、南非等世界各地都有组织。目前，中国内地的cfp资格认证体制的导入工作也在积极的筹备当中。